恒丰银行助力发行全国首单非金融企业美元计价“玉兰债”

近日，恒丰银行协助山东沂河控股集团有限公司成功发行“玉兰(yùlán)(yùlán)债(zhài)”，发行规模8445万美元，期限3年，票面利率5.99%。该笔“玉兰债”是全国(quánguó)首单非金融企业以美元计价的“玉兰债”、全国首单区县级企业发行的“玉兰债”，同时也是山东省落地的首单“玉兰债”。恒丰银行中标(zhòngbiāo)2500万美元，助力打造(dǎzào)“玉兰债”支持实体企业高效融资的“山东样本”。 沂河(yíhé)新区(xīnqū)位于临沂市东南部，是山东省聚力打造区域融合发展战略支点设立的4个省级新区之一。发行人沂河控股是沂河新区管委会所属国有独资企业，在沂河新区基础设施(jīchǔshèshī)和重大项目建设、城中村改造、房地产项目开发建设、民生(mínshēng)项目投资运营等过程中发挥着重要作用。 作为本次发行的关键参与方，恒丰银行凭借丰富的跨境融资服务经验(jīngyàn)，为沂河控股量身定制融资方案(fāngàn)，全程护航债(zhài)券结构设计、投资者对接及发行定价等环节，促成该笔“玉兰(yùlán)债”顺利落地，获得市场高度认可。在近期国际美元债券市场波动加剧，特别是长期限美债收益率突破5%的压力下，该笔“玉兰债”发行利率创下(chuàngxià)同期可比离岸美元债发行新低(xīndī)。 2020年，在中国人民银行(zhōngguórénmínyínháng)指导下，上海清算所与欧清银行合作推出“玉兰债”，通过双方建立的(de)金融(jīnróng)基础设施连接，共同为中资发行人和海外投资(hǎiwàitóuzī)人提供登记、托管和结算服务。这一境外债券品种的核心优势在于整合境内外金融资源(zīyuán)，拓宽企业跨境融资渠道，提升国际资本市场对中国优质企业的关注度，具有市场流动性(liúdòngxìng)好、投资者范围广泛、发行机制便利等特点。 自“玉兰债”问世以来，恒丰银行高度重视这一创新产品(chǎnpǐn)赋能实体经济的独特优势，积极发挥(fāhuī)山东本土银行机构的金融担当，于2024年末携手上清所在济南举办(jǔbàn)金融服务山东省高水平对外开放专题会进行业务介绍，获得(huòdé)广大市场机构关注。 该笔债券的成功(chénggōng)发行，是恒丰银行支持实体企业高效跨境融资的有力表现，为省内企业利用金融(jīnróng)创新工具跨境融资提供了示范样本(yàngběn)。未来(wèilái)，恒丰银行将坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，持续以金融创新支持山东高水平对外开放(duìwàikāifàng)，推动“引进来”与“走出去”双向发力，提升(tíshēng)高水平对外开放金融服务能效，为更多融资企业对接国际资本市场提供全方位、全生命周期金融支持。